Akatsuki Kojou được cho là ma cà rồng mạnh nhất từ trước tới nay và hiện đang ở Nhật Bản, quận Yêu Quái trên đảo Itogami. Thế nhưng không rõ vì lý do gì mà tổ chức Sư Tử Vương lại chỉ cử một pháp sư tập sự Himeragi Yukina đến quan sát và xóa sổ Akatsuki Kojou nếu cậu làm gì đó gây nguy hại của xã hội. Sau khi đến nơi và tiếp cận Akatsuki Kojou, Yukina nhận thấy cậu ta thật sự khác hẳn với những gì cô được biết.